Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Anwendung in der Praxis

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Beschreibung

Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll für <b>transparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten</b> sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine <b>Arbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm</b>. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.<br>"Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230" <b>ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen</b> um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema "Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden" mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert.<br>Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:<br>• Vorstellung der DIN 77230<br>• Praxisbeispiele<br>• Ergebnisdarstellung<br>• Nachhaltigkeitspräferenz<br>• Risikobetrachtungen<br>• Berechnungen<br><br>Die DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.<br><br><b>Das Buch richtet sich an</b>:<br>Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen, private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung

Artikeldetails

EAN

9783410385691

Sprache

Deutsch

Einband / Art

Taschenbuch

Maße

205 x 145 x 10 mm

Erscheinungsjahr

2025

Verlag / Hersteller

DIN Media Verlag